Ивану только что исполнилось пятьдесят, и он гордится своими дочерьми: старшей Марьей, настоящей богатыркой, и младшей Софьей, только начинающей постигать магию. В Белогорье царит привычный покой, но неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, нарушает устоявшийся порядок. Теперь Софье предстоит отправиться в прошлую Москву, где живет ее юный и ничего не ведающий отец, чтобы спасти и его, и родное Белогорье.
Марье же выпала не менее важная задача — остаться в городе и сразиться с надвигающимся злом лицом к лицу. Пока Софья путешествует во времени, пытаясь изменить судьбу, старшая дочь должна защитить настоящее от угрозы, которая уже проникла в Белогорье. Судьба всей семьи и волшебного мира теперь в их руках.