Саша-медвежатник, проникнув в особняк Чернова, оказывается невольным свидетелем ужасной сцены: сам хозяин дома жестоко расправляется с собственной супругой. Заметив незваного гостя, Чернов бросается в погоню за сбежавшим вором, понимая, что тот стал опасным очевидцем его злодеяния.
Тем временем у Саши есть своя важнейшая миссия — он должен успеть на утренник к сыну. От этого визита зависит хрупкое будущее его брака, который он изо всех сил пытается сохранить, несмотря на все жизненные трудности и выпавшие на его долю испытания.