Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростовского, с детства готовили к ответственной работе за рубежом. Но после незначительного проступка его карьера резко меняется — молодого человека направляют в Ленинград, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Постепенно Дим начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя, сталкиваясь с серой реальностью оперативной работы.
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по обезвреживанию банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — служба в КГБ Ленинграда. Теперь он занимается обеспечением безопасности высшего руководства города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за любимой, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт сложная работа по предотвращению идеологических диверсий и возможных терактов.
