Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду и утешение.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением. Героями его романа становятся люди из ближайшего окружения, среди которых выделяется мистический Воланд — образ, созданный на основе знакомого иностранца. Этот персонаж привносит в повествование загадочность и глубину, отражая сложность эпохи и внутренний мир автора.
