Август 1944-го. Глухие западнобелорусские леса. Средиземье — недавно отбитая у врага территория, ставшая пристанищем для вражеских разведчиков и диверсантов, затаившихся в советском тылу. Красная Армия рвется вперед, перешагнув границу СССР, но каждый шаг на запад может быть омрачен ударом с тыла.
Сорвать коварные планы противника — задача сотрудников СМЕРШ. Контрразведчикам предстоит выявить и обезвредить вражеские группы, чтобы обеспечить безопасность наступающих советских войск. От их действий теперь зависит успех дальнейшего продвижения на фронте.