Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Всего двое суток назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. Секунданты уже договорились о месте и времени поединка, но никто из присутствующих не осознаёт, что через несколько часов произойдёт непоправимое.
Окружение поэта — друзья, знакомые, сослуживцы — воспринимают предстоящую дуэль как формальность, очередную дворянскую ссору, которая закончится примирением. Никто не допускает мысли, что эта встреча на склонах Машука станет роковой для русского гения, оборвав его жизнь в самом расцвете творческих сил.