Владивосток, 1920 год. В разгар гражданской войны двое юношей — простой паренёк Илья, выросший под опекой японского офицера, и кадет Аркадий, сын белогвардейского полковника, — вынуждены скрываться под маской братства. Их союз, рождённый не доверием, а жестокой необходимостью, станет началом долгого пути, полного надежд, потерь и горьких прозрений в бурные 1920-е и 1930-е годы.
Судьба испытывает их чувства, когда оба влюбляются в Женю, дочь красного командира. Со временем их пути окончательно расходятся: Аркадий, предав идеалы, идёт на сговор с фашистами, а Илья, даже оказавшись в нацистском концлагере, продолжает борьбу с врагом.
