1950-е годы. Бездетная семейная пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Неожиданные проявления её дара становятся для неприготовленных родителей настоящим испытанием, принося в их жизнь множество сложностей и тревог.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она намерена забрать дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.
