Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчиняется древним укладам. В этих суровых краях люди селятся в лесных землянках, обращаются за исцелением к колдунам, а все беды списывают на происки местных ведьм. Где-то в чаще бродит таинственный медвежий шаман, хранящий секреты этих мест.
Изначально Егор с насмешкой воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора. Однако с каждым шагом вглубь этой аномальной территории ему открывается жестокая правда — завеса между мирами здесь невероятно тонка. Юноша постепенно осознает, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить, а древние предания оказываются не просто сказками, а отражением иной, неизведанной действительности.