В лихие девяностые Нижний Новгород жил по своим законам. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — закончилось провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал парням шанс исправиться, поручив важную операцию по обмену денежного чемодана на наркотики в одной из контор.
Однако на выходе из здания Серегу и Саймона уже поджидали конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Тройку нанял местный «оборотень в погонах», задумавший кинуть мафиози Михалыча. Ситуация накалялась с каждой секундой, и простой обмен грозил перерасти в кровавую разборку за право обладания ценным грузом.
